數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。

　　數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機床產品主要可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床以及數(shù)控特種加工機床等;數(shù)控機床行業(yè)下游為其應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設備制造、冶金設備制造和通信設備制造等。

　　數(shù)控機床上游設備部件的主要廠商包括華中數(shù)控科德數(shù)控埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機床產商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀、海天精工、日發(fā)精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應用領域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括中國航發(fā)、寶鋼集團、廣汽集團金鴻順中國船舶東方電氣震裕科技等。

　　九游(JIUYOU)

　　我國數(shù)控機床發(fā)展歷程，起步很早。我國機床產業(yè)經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發(fā)展。1958年第1臺國產數(shù)控機床研制成功，由此開始了數(shù)控機床的發(fā)展歷程，這個歷程可以劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關和產業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉型升級階段。

　　根據(jù)我國數(shù)控機床龍頭企業(yè)成本數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國數(shù)控機床行業(yè)成本構成主要包括原材料、人工費用以及制造費用，其中原材料在數(shù)控機床生產成本中占據(jù)了較大比重，創(chuàng)世紀原材料成本占比達96.6%，海天精工原材料成本占比達83.1%;但高端數(shù)控機床方面，浙江海曼(高端型數(shù)控車床)原材料成本占比僅為56.8%。因此原材料價格波動將對中低端數(shù)控機床產品生產企業(yè)成本控制造成較大的威脅。

　　從數(shù)控機床行業(yè)價值鏈角度來看，上游產業(yè)價值空間總體在15%以上，其中數(shù)控系統(tǒng)、機械部件等產品差異性較大的行業(yè)，產品具有較大的價值差異;數(shù)控機床產品毛利率則是集中在15-30%的區(qū)間;下游主要行業(yè)汽車制造、航天航空設備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價值空間優(yōu)勢明顯。

　　2015-2022年我國數(shù)控金屬切削機床產量總體呈波動變化態(tài)勢。2020年，數(shù)控金屬切削創(chuàng)產量有所回升，為19.99萬臺，同比增長16.2%。2021年，數(shù)控金屬切割創(chuàng)產量持續(xù)上升，產量達27萬臺，同比增長35.1%。

　　2017-2021我國數(shù)控金屬成形機床總體先下降后上升。2020年受疫情影響數(shù)控金屬成形機床產量進一步下降，為2萬臺，同比下降29%。2021年，我國數(shù)控金屬成形機床產量有所回升，為2.4萬臺，同比增長19.9%。

　　根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床訂單情況的統(tǒng)計，2019-2022年，中國金屬切削機床的新增訂單和在手訂單波動變化趨勢明顯。2022年，我國金屬切削機床新增訂單和在手訂單年內一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅逐月收窄;2022年年底新增訂單仍同比下降，在手訂單已恢復增長，社會生產經(jīng)營正在緩慢恢復。

　　整體來看，2022年我國金屬切削機床的新增訂單量則有所下降，在手訂單量小幅增長，但增速較上年下降3.3個百分點。

　　2023年第一季度，中國金屬切削機床市場新增訂單同比增長5.30%，在手訂單增長6.50%。

　　2019-2022年，中國金屬成形機床的新增訂單和在手訂單波動變化趨勢明顯。2022年，社會生產經(jīng)營恢復促進我國金屬成形機床新增訂單和在手訂單同比顯著增長，且增幅高于2021年。

　　2023年第一季度，中國金屬成形機床市場新增訂單同比下滑14.30%，在手訂單增長42.70%。

　　2017-2022年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模波動較大。2019年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模為3270.0億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機床行業(yè)整體需求結構調整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模約為3260.4億元，同比下降0.29%。2022年，全球生產經(jīng)營逐漸恢復，促進數(shù)控機床市場需求逐漸增長，行業(yè)市場規(guī)模已達3825.1億元。

　　目前，我國數(shù)控機床行業(yè)仍處于在業(yè)/存續(xù)企業(yè)的數(shù)量為8382家。相較于2015-2022年的注冊企業(yè)數(shù)量，企業(yè)存活率較低。從企業(yè)分布來看，國內數(shù)控機床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關數(shù)控機床企業(yè)較多。

　　從數(shù)控機床整體市場市占率來看，2022年我國數(shù)控機床行業(yè)頭部企業(yè)市占率均未超過10%，但國產數(shù)控機床企業(yè)份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業(yè)包括創(chuàng)世紀、臺群精機、山崎馬扎克、津上機床、海天精工。

　　從市場集中度角度分析，我國數(shù)控機床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國國產機床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴張，本土數(shù)控機床企業(yè)市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。2022年，我國數(shù)控機床行業(yè)CR10在50%左右。

　　根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展情況，未來我國數(shù)控機床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢和特點：高檔數(shù)控機床需求旺盛、成套設備越加普遍、國產品牌持續(xù)崛起等。綜合來看，我國數(shù)控機床市場空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^。

　　更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

　　同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)產業(yè)研究報告產業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃產業(yè)招商產業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產業(yè)研究院的正規(guī)授權。

　　更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。

　　本報告前瞻性、適時性地對數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析，并結合多年來數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對數(shù)控機床行業(yè)未來...

　　如在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章數(shù)據(jù)，請聯(lián)系前瞻產業(yè)研究院，聯(lián)系電話：。

　　前瞻產業(yè)研究院中國產業(yè)咨詢領導者，專業(yè)提供產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)升級轉型、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報告等領域解決方案，掃一掃關注。

　　預見2024：《2024年中國動漫產業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發(fā)展前景等)

　　預見2022：《2022年中國數(shù)控機床產業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

　　預見2022：《2022年中國特種紙產業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局、發(fā)展趨勢等)

　　【行業(yè)深度】洞察2023：中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

　　預見2023：《2023年中國汽車傳感器行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)